1. モニカ
2. サヨナラは八月のララバイ
3. LA VIE EN ROSE
4. You Gotta Chance~ダンスで夏を抱きしめて~
5. にくまれそうなNEWフェイス
6. RAIN-DANCEがきこえる
7. MODERN TIME
8. すべてはこの夜に
9. 終わらないSun Set
10. a day good night
11. ポラロイドの夏
12. Rainy Lane
13. INNOCENT SKY
14. 無口なmoonlight
15. A-LA-BA・LA-M-BA
16. HOT LIPS
17. サイケデリックHIP (SATISFACTION MIX)
18. BONUS TRACK: ODEON(DISCO)
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