1. 僕の胸でおやすみ
2. Something Sad(Japanese Version)
3. amanogawa
4. 生まれ来る子供たちのために
5. 木蘭の涙(with コブクロ)
6. はじまりはいつも雨
7. Honesty
8. Watcha Gonna Do For Me?
9. What You Won’t Do For Love
10. Desperado
11. Change The World(Char&佐藤竹善)
12. Take Good Care Of My Heart(featuring akiko)
13. Love’s In Need Of Love Today(with TAKE 6)
14. トーキョー・シティー・セレナーデ(ARTHUR’S THEME)
15. Last Christmas
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